Fundusz z 5,5% lokatą to oferta przygotowana przez BGŻOptima. Promocja będzie trwała od 1 września 2015 roku do 31 października 2015 roku. W ramach tej oferty środki na lokacie będą oprocentowane na poziomie 5,5% w przypadku depozytu trzymiesięcznego oraz 4,5% w przypadku depozytu sześciomiesięcznego. Klienci sami mogą wybrać spośród siedmiu subfunduszy. Każdy z nich charakteryzuje się różnym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Wszystkie subfunduszy zarządzane są przez KBC TFI S.A. Do inwestycji potrzebne jest minimum 3 tysiące zł.
W przypadku inwestycji w KBC Beta Dywidendowy potrzebne jest minimum 15 tysięcy zł. Brak jest maksymalnych limitów inwestycji. Klienci mogą wybrać jeden lub kilka subfunduszy. Zainwestowany kapitał jest dzielony pomiędzy lokatę terminową i fundusze inwestycyjne. W przypadku przykładowej najmniejszej kwoty (3 tysięcy zł) podział wygląda następująco: na lokatę terminową trafia 1 tysiąc zł, a na inwestycję w subfundusze 2 tysiące zł. Z oferty mogą skorzystać obecni i nowi klienci. W przypadku osób, które nie są klientami banku należy najpierw założyć bezpłatne konto. Później lokatę można otworzyć za pośrednictwem systemu transakcyjnego.
